Итальянский банк начал процесс ухода из России

По информации, полученной изданиям «Ъ», практически весь долгосрочный портфель лизинговых контрактов компании «Юникредит-лизинг» на сумму около 3 млрд рублей был передан российской компании «ПР-Лизинг». Этот шаг свидетельствует о системном выходе Unicredit из российского рынка лизинговых услуг.

Одновременно с этим из состава топ-менеджмента Юникредит-банка, который является владельцем «Юникредит-лизинга», уходят ключевые руководители, включая председателя правления. По словам информированных источников, европейский акционер группы намеренно сокращает свое присутствие в России, следуя примеру другой крупной итальянской финансовой структуры — Intesa Sanpaolo. Такая стратегия направлена на минимизацию финансовых рисков и потерь, связанных с продажей активов и снижением операционной деятельности в российском регионе.

Эксперты отмечают, что подобный подход позволяет итальянской группе более гибко реагировать на сложную геополитическую обстановку и экономические санкции, сохраняя при этом возможность оптимизировать свои инвестиции и ресурсы. В долгосрочной перспективе это может привести к полному выходу Unicredit с российского рынка, что станет значительным событием для банковского сектора страны и отразится на конкурентной среде. Таким образом, действия Unicredit Group демонстрируют тенденцию к переосмыслению международных стратегий крупных финансовых институтов в условиях нестабильности.

В условиях нестабильной экономической конъюнктуры и высокой волатильности финансовых рынков компании вынуждены искать новые пути для укрепления своих позиций и оптимизации портфелей активов. Недавно стало известно, что компания «ПР-Лизинг» значительно расширила свой долгосрочный лизинговый портфель, приобретя практически все контракты у дочерней структуры Юникредит-банка, специализирующейся на лизинге. Несмотря на запросы, представители Юникредит-банка не предоставили комментариев по данной сделке, тогда как в «ПР-Лизинге» подтвердили факт приобретения, отказавшись раскрывать финансовые детали.

В компании подчеркнули, что эта сделка является частью их долгосрочной стратегии роста, которая была заложена еще в 2018 году и предполагает активное использование слияний и поглощений для адаптации к меняющимся рыночным условиям, включая высокие процентные ставки и стагнацию отрасли. Особое внимание в последней сделке уделено валютным рискам: расчеты были привязаны к доллару США, что позволило более эффективно управлять финансовыми потоками. Для финансирования покупки «ПР-Лизинг» выпустила квазивалютные облигации с амортизацией, синхронизированной с графиком лизинговых платежей, что свидетельствует о продуманном подходе к управлению долговой нагрузкой и рисками.

Таким образом, «ПР-Лизинг» демонстрирует пример того, как компании в сфере лизинга могут использовать комплексные финансовые инструменты и стратегические сделки для укрепления своих позиций на рынке. В условиях экономической неопределенности и жесткой конкуренции подобные шаги становятся ключевыми для обеспечения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности. В дальнейшем можно ожидать, что компания продолжит активную работу по расширению своего портфеля, используя инновационные финансовые решения и гибкую стратегию управления активами.

В современном бизнес-пространстве лизинговые компании играют ключевую роль в обеспечении предприятий необходимыми ресурсами для развития и модернизации. Одной из таких универсальных компаний является «ПР-Лизинг», которая предлагает широкий ассортимент имущества в лизинг — от легковых автомобилей до сложного высокотехнологичного оборудования и коммерческой недвижимости. Благодаря своей гибкой политике и разнообразию предложений, «ПР-Лизинг» успешно удовлетворяет потребности различных отраслей экономики. Компания является частью крупного инвестхолдинга «Симпл Солюшнз Капитал», что обеспечивает ей стабильность и доступ к значительным финансовым ресурсам. Согласно рейтингу «Эксперт РА», по итогам первой половины 2025 года «ПР-Лизинг» заняла 29-е место по объему нового бизнеса, достигнув показателя в 3,159 млрд рублей, что свидетельствует о её устойчивом росте и доверии клиентов.

В то же время, на рынке лизинга активно действует «Юникредит-лизинг», входящая в состав европейской финансовой группы Unicredit. Полностью принадлежащая Юникредит-банку, компания специализируется на лизинге разнообразных транспортных средств, а также сельскохозяйственной, строительной, промышленной и энергетической техники. Такой широкий спектр направлений позволяет «Юникредит-лизинг» эффективно обслуживать клиентов из различных секторов экономики, способствуя их техническому обновлению и повышению производительности. Несмотря на значимость и международную поддержку, данные о компании отсутствуют в рейтинге «Эксперт РА», что может быть связано с особенностями отчетности или фокусом деятельности на других рынках.

Таким образом, обе компании занимают важное место в российском лизинговом секторе, предлагая клиентам разнообразные решения для финансирования имущества. Их деятельность способствует развитию бизнеса и модернизации инфраструктуры, что является ключевым фактором экономического роста. В условиях динамично меняющегося рынка лизинг становится все более востребованным инструментом, а компании, такие как «ПР-Лизинг» и «Юникредит-лизинг», продолжают расширять свои возможности и укреплять позиции, отвечая на вызовы времени и потребности клиентов.

В условиях динамичного рынка лизинговых услуг компании все чаще прибегают к продаже отдельных портфелей, чтобы оптимизировать свои финансовые показатели и повысить ликвидность. Согласно отчетности «Юникредит-лизинга» по РСБУ, на начало 2025 года чистые инвестиции компании в лизинг достигали 10 млрд рублей, из которых почти 5,6 млрд рублей приходились на краткосрочные вложения с сроком до одного года. Такая структура инвестиций свидетельствует о стремлении компании сохранять баланс между долгосрочными обязательствами и возможностью быстрого возврата средств.

По информации, полученной от источников, близких к ситуации в компании, в рамках сделки с «ПР-Лизингом» был продан портфель лизинговых контрактов общей стоимостью около 3 млрд рублей. Остальная часть портфеля, по словам собеседников, планируется к погашению в ближайшее время, что позволит «Юникредит-лизингу» улучшить свои финансовые показатели и перераспределить ресурсы на более перспективные направления.

Эксперты отмечают, что приобретение именно портфеля, а не целой компании, является достаточно сложной и требующей глубокого анализа процедурой. Тем не менее, в случае с «Юникредит-лизингом» такой подход считается оправданным, поскольку позволяет избежать множества рисков, связанных с интеграцией и управлением новым бизнесом, а также способствует более гибкому управлению активами. В целом, подобные сделки отражают тенденцию на рынке лизинга к более избирательному и стратегическому управлению портфелями, что способствует устойчивому развитию компаний в условиях меняющейся экономической конъюнктуры.

При приобретении иностранной компании, полностью владеющей российскими активами, необходимо пройти сложную процедуру согласования с высшими государственными органами, включая президента РФ или специальную правительственную комиссию, а также получить одобрение соответствующих регуляторов. Этот процесс направлен на защиту национальных интересов и контроль над стратегически важными предприятиями. Как отмечает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев, иностранный акционер при продаже российского актива обязан установить цену не выше 40% от рыночной стоимости, а также внести в бюджет Российской Федерации обязательный взнос в размере 35% от стоимости актива. Эти меры являются жесткими требованиями российских властей и служат дополнительной гарантией государственной безопасности и экономической стабильности. В то же время, если речь идет о приобретении портфеля договоров, таких сложностей обычно не возникает, что делает эту форму сделки более гибкой и удобной для иностранных инвесторов. Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова подтверждает, что одномоментная продажа иностранного бизнеса может быть не всегда комфортной и зачастую сопряжена с рисками и бюрократическими препятствиями. Поэтому многие компании предпочитают структурировать сделки таким образом, чтобы минимизировать административные барьеры и финансовые издержки. В итоге, понимание всех нюансов законодательства и грамотное планирование сделки являются ключевыми факторами успешного выхода иностранных инвесторов с российского рынка.

В последнее время в банковском секторе наблюдается значительная перестановка кадров на высших управленческих позициях, что может свидетельствовать о предстоящих серьезных изменениях в структуре крупных финансовых учреждений. По информации, полученной от источников издания «Коммерсантъ», уход сразу нескольких ключевых топ-менеджеров одного из крупных банков рассматривается как возможный предвестник грядущей продажи этого финансового института.

Один из собеседников издания отмечает, что под давлением европейских регуляторов перед банком поставлена задача существенно сократить масштабы своей деятельности, ориентируясь на уровень, сопоставимый с банком «Интеза». Согласно рейтингу агентства «Интерфакс» за третий квартал 2025 года, российское подразделение итальянской группы Intesa — банк «Интеза» — уменьшило объем своих активов на 17,7%, достигнув отметки в 141,8 миллиарда рублей. Это позволило ему занять 50-е место по объему активов и 23-е место по размеру капитала, который составил 54,2 миллиарда рублей.

Такая тенденция к сокращению активов и реструктуризации бизнеса отражает более широкую стратегию адаптации банковского сектора к новым экономическим и регуляторным условиям, особенно в контексте усиления контроля со стороны европейских властей. В результате, финансовые организации вынуждены пересматривать свои бизнес-модели, оптимизировать портфели и готовиться к возможным изменениям в собственнической структуре. Таким образом, уход топ-менеджеров может рассматриваться не только как кадровое обновление, но и как часть комплексного процесса трансформации, направленного на повышение устойчивости и конкурентоспособности банка в условиях меняющегося рынка.

Ситуация с иностранными банками в России продолжает вызывать серьезное внимание аналитиков и экспертов. В частности, Юникредит-банк, один из крупнейших иностранных игроков на российском рынке, на последнюю отчетную дату занимал 20-е место по объему активов с показателем в 731,4 млрд рублей, что на 8,52% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. По капиталу банк находился на 12-й позиции с 337,9 млрд рублей. Такие изменения свидетельствуют о заметном сокращении присутствия банка в стране.

Особое внимание привлекает увольнение ключевых топ-менеджеров Юникредит-банка, которое совпало с продажей значимого актива. По мнению эксперта Олега Абелева, это может быть явным признаком подготовки к полному выходу банка с российского рынка. Действительно, европейские финансовые учреждения, несмотря на желание сохранить бизнес в России, вынуждены постепенно сокращать свои операции из-за сложной геополитической и экономической ситуации, отмечает глава компании TopContact Артур Шамилов.

Ранее глава Unicredit Андреа Орчел заявлял, что с 2022 года банк неоднократно предпринимал попытки покинуть российский рынок, однако процесс осложнялся введенными санкциями и ограничениями. Это подчеркивает, насколько сложным и многогранным является вопрос присутствия иностранных банков в России сегодня. В целом, тенденция к сокращению активов и капитала, а также кадровые перестановки свидетельствуют о том, что европейские банки постепенно сворачивают свою деятельность в стране, что может иметь долгосрочные последствия для российского финансового сектора.

В последние месяцы интерес к приобретению Юникредит-банка значительно возрос, что свидетельствует о высокой привлекательности этого актива на международном финансовом рынке. Как стало известно из надежных источников, заявки на покупку Юникредит-банка были поданы в Министерство финансов Италии тремя компаниями из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ): Asas Capital, Mada Capital и Inweasta. Эти организации обладают значительным инвестиционным потенциалом и стремятся расширить своё присутствие в банковском секторе Европы.

Ранее собеседники издания «Коммерсантъ» связывали данные компании с российской «Альфа-групп», однако представители самих фирм эту информацию официально не подтверждали, что добавляет некоторую неопределённость в понимание реальных владельцев заявок (см. «Ъ» от 28 мая). Такая ситуация подчёркивает сложность и многоуровневость современных международных финансовых сделок, где прозрачность и конфиденциальность играют ключевую роль.

Стоит отметить, что участие компаний из ОАЭ в приобретении европейских банков отражает тенденцию к диверсификации инвестиционных портфелей и усилению экономических связей между Ближним Востоком и Европой. В целом, развитие данного процесса будет иметь значительное влияние на банковский рынок Италии и может стать примером для будущих трансграничных сделок в финансовом секторе.

Источник и фото - lenta.ru